Ту-22М2 с демонтированной (в рамках международного договора ОСВ-2) штангой дозаправки. Самолет несет на подфюзеляжном узле крылатую ракету Х-22НА. Под центропланом видны ракетные балочные держатели БД-45К, а под фюзеляжем - бомбовые многозамковые МБД3-У9-68, рассчитанные на девять 500-кг фугасок каждый.

Выгоды миниатюризации очевидны: на многопозиционной катапультной установке МКУ6-1, расположенной в бомбоотсеке Ту-22М3, удалось разместить шесть крылатых ракет X-15.